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长三角美妆突围②

产业链的互动将单座的城市联结为有机的城市群。

长三角城市群是六大世界级城市群之一,日常生活中许多产品的背后都有长三角城市群协作生产的身影。以近年国潮品牌如火如荼的化妆品产业为例,不仅国际品牌早早在长三角扎根,不少本土品牌的崛起,也依赖于长三角日渐壮大的产业集群。

以领跑化妆品国货的珀莱雅为例,其工厂位于浙江湖州;部分原料由上海港进口;其他原料多来自苏州;外包装包材主要来自宁波;电商合作、KOL推广则在杭州……

长三角地区是中国化妆品产业的主要聚集地之一。随着“颜值经济”到来,化妆品正在变成“必需品”。2022年全球化妆品市场规模达到近十年最大值,为5652亿美元。据弗若斯特沙利文报告的数据,预计2023年中国化妆品市场规模将达11414亿元。

在这个热闹的赛道中,长三角城市群的化妆品产业链是何种分布形态?哪些城市占据产业的关键节点?

整体看,上海是龙头城市,形成总部经济加多极支撑的格局,在本专题第一篇文章《长三角美妆突围① |“能级之城”上海,总部经济加多极支撑》中有所详述。

本文将重点阐述上海之外、其他在长三角化妆品产业网络中占据重要节点的城市——

·哪些城市在化妆品产业链上担任生产制造的功能,包括原料生产、OEM/ODM代工、包材生产等?它们又呈现何种空间分布与发展特点?

·依托电商生态圈,紧扼产业下游关键环节的杭州,在“万物皆需营销”的时代,如何对中上游形成重要的反馈调节,占据长三角化妆品产业副中心的位置?

·占地仅3.26平方公里的湖州市埭溪镇,如何打造出一个颇具特点的“美妆小镇”?这是一个崛起于龙头企业扎根、区域战略加成的案例,也是一个小镇的突围样本。

中上游:沪杭之外的“支撑之城”

长三角作为中国化妆品两大产业集群之一,已形成一定的产业分工格局。上海以总部经济见长,杭州在下游营销端有突出优势。

其他长三角城市“众星拱月”围绕于沪杭两市,主要承载生产制造方面的功能,这方面分工可进一步分为中游的OEM/ODM代工与制造、包材生产、以及更上游的原料生产等。

OEM/ODM代工是化妆品产业链的重要节点。上海集聚有来自外资、台资和本土生长的一批代工厂。在上海之外,苏南地区包括苏州、无锡也是大型代工厂驻扎的主要阵地。另外,南通、杭州、湖州美妆小镇等地也有一批生产工厂。

例如,全球三大化妆品OEM/ODM巨头在多地布局有生产厂:韩国科丝美诗主阵地在上海、广州;意大利莹特丽驻扎在苏州工业园区,后续成立莹特菲勒(上海)专注研发和生产笔类产品;韩国科玛国内工厂分布北京、无锡。

可见,在北、上、广之外,制造巨头偏好于苏南区域。

苏州尤其扎堆集聚。包括苏州安特、日本科玛、昆山永青、美爱斯、苏州博克等大型代工厂,这批工厂的服务客户包括了汉高、欧莱雅、Sasa、屈臣氏、露华浓、玫琳凯、高丝、蜂花等海内外品牌,涵盖美妆线、日化线、护肤线。

不仅局限于“上海+苏南”,江浙其余城市乃至安徽地区,也积极加入了长三角化妆品产业链制造代工的环节中。例如擅长气雾剂制造的上海西西艾尔,研发中心设在上海,工厂位于南通启东。上海全丽在安徽宣城设有制造工厂,在黄山玫瑰谷小镇设有原料种植基地。大本营位于上海的太和生技,在浙江杭州、安徽六安布局了生产基地。

在包材制造领域,民营企业占据不少份额。浙江是上海之外的包材重地,比如宁波余姚的包材产业集群、绍兴滨海也有不少企业扎堆。宁波向来是模具重地,余姚又以塑料模见长,由此逐渐成为化妆品包材的聚集地。