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文 | 价值研究所

处于退休状态的马云，每次露面总能掀起惊涛骇浪。

今年3月，马云亮相云谷学校次日，阿里进行“1+6+N”组织架构改革，推动各个业务集团独立融资、上市，张勇将此称为“阿里成立以来最重大的一次调整”。

6月19日，马云组织淘宝天猫商业集团（下文简称淘天集团）CEO戴珊，行业发展部负责人汪海、刘鹏、刘一曼，淘宝直播负责人程道放，淘天集团 CFO李博等人召开圆桌会议。在会上，马云谈到了淘宝天猫未来三大变革方向：电商的机会在淘宝，淘天集团要回归用户、回归互联网，组织要更加扁平化。

第二天，阿里就再次传来惊人消息：张勇将于9月10日卸任阿里巴巴集团董事会主席、CEO，专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO。蔡崇信、吴泳铭分别接任阿里董事会主席和CEO职务，后者同时兼任淘天集团董事长。

从1+6+N到张勇卸任，阿里掀起一场自上而下、涉及集团最高层领导的大变革。张勇专注阿里云日常事务，马云亲自找戴珊等人详谈，透露了本轮变革的中心思想：集中资源搞好淘宝天猫、阿里云这几个核心业务，扩大阿里在行业内的领先优势。

张勇执掌阿里云已有数月，各项工作平滑过渡，近期预计不会有太大变动。淘天集团，无疑会成为业务端改革的前沿阵地。

京东穷追猛打，淘天集团压力中求变

马云和淘天集团高层这场非正式会谈看似来得突然，实则是必然。

618已正式落幕，各大电商平台都没有披露具体GMV，代之以各种细分垂类的战报和文字性描述。如京东表示增速超预期，拼多多则宣称百亿补贴效果超预期并斩获11亿笔订单。星图大数据的报告则显示，今年618全网交易总额为7987亿元，创近6年新高，但增速仅为14.77%，跌至2019年以来的最低水平。

这个增长速度，和“史上最大投入力度”、“历史级投入”的口号相比有巨大落差，很难达到电商平台预期。各大电商平台也很清楚，互联网用户增长接近停滞，电商GMV、订单数也不可能无限期增长下去。今年618，它们悄悄转移目标：GMV、订单数、活跃买家数不再是竞争焦点，商品价格有多低、中小商家成长有多猛才是。

618开赛前，淘天集团、京东、拼多多、抖音、快手不约而同向中小商家抛去橄榄枝，使出浑身解数，流量扶持、降佣金、辅助运营工具都是标配。从最终公布的成绩单来看，淘宝天猫、京东两大平台各有亮点，难分秋色。淘宝天猫这边，今年618成交额高于去年的中小商家超过256万，京东则宣布近五成中小商家成交额增长200%以上。

由于双方数据口径不统一，很难凭借上述数据断定胜负。但对市场份额遥遥领先的淘天集团来说，领先优势不明显，就让人难以接受。更何况，这一场中小商家争夺战中，京东投入的资源相当多、变革力度也相当大，已然抢走了淘天集团的风头。

618揭幕前两个月，京东给第三方、中小商家呈上了一份投名状：打通自营和pop，实现自营店和第三方商家的平权。据悉，刘强东亲自主持了这场管理层会议，京东集团、京东零售的高管悉数出席。打通自营和pop，也被媒体称为“京东零售5年来最大力度组织变革”。

紧随变革而来的，是一系列针对中小商家、用户的利好消息：想经销商开放京东物流仓储、配送资源，帮助商家提升配送效率；简化商家发货操作流程，并要求第三方商家在消费者下单内48小时发货及展示订单详细配送信息。